Étape 1 — Installer l’application
Téléchargez la version qui correspond à votre ordinateur : Mac (Apple Silicon, M1 ou plus récent) ou Windows (64 bits, Windows 10/11).
Sur Mac : ouvrez le fichier .dmg et glissez onKall Desktop dans votre dossier Applications. L’application est signée et notarisée par Apple — elle s’ouvre directement, sans avertissement.
Sur Windows : lancez l’installeur et suivez l’assistant. L’installeur est signé numériquement. Si SmartScreen affiche une fenêtre bleue, cliquez sur « Informations complémentaires » puis « Exécuter quand même » — une seule fois.
Étape 2 — Premier lancement : la transcription
Au premier démarrage, l’assistant vous propose de télécharger le moteur de transcription (Whisper, optimisé pour le français). C’est un téléchargement unique de quelques centaines de Mo : acceptez et laissez-le se terminer. Ensuite, la transcription fonctionne 100 % en local, même sans connexion.
Autorisez l’accès au micro quand le système le demande. Sur Mac, autorisez aussi l’enregistrement d’écran si vous faites des rendez-vous en visio : c’est ce qui permet de capter l’audio de votre interlocuteur dans Teams, Zoom ou Meet.
Étape 3 — Configurer l’IA de rédaction
La transcription est locale, mais la rédaction du compte-rendu passe par un modèle d’IA que vous choisissez dans Réglages :
- Modèle intégré (local) — confidentialité maximale : rien ne quitte votre poste, aucun compte à créer. Comptez quelques minutes par compte-rendu selon la puissance de votre machine. Recommandé pour débuter.
- Modèle cloud (Claude, OpenAI…) — plus rapide et plus qualitatif, surtout sur les longs rendez-vous et les documents volumineux. Nécessite une clé API. Seul le texte nécessaire au compte-rendu est transmis, jamais l’audio.
Vous pouvez changer d’avis à tout moment dans Réglages → IA de rédaction.
Étape 4 — Votre premier rendez-vous
- Recueillez le consentement de votre client pour l’enregistrement.
- Cliquez sur le bouton rouge Démarrer l’enregistrement. Vous pouvez renseigner la fiche client (nom, email, téléphone) — ou passer, ça se complète après.
- Menez votre entretien normalement, en agence, au téléphone ou en visio.
- Arrêtez l’enregistrement : la transcription se termine sur votre poste.
- Choisissez le type de compte-rendu — devoir de conseil (IOBSP/IAS, DDA), fiche de découverte, plan d’actions commerciales, bilan de réunion — puis cliquez sur Générer. La verticale (emprunteur, santé, prévoyance…) est détectée automatiquement.
Le compte-rendu est modifiable, copiable, et le bouton Email l’envoie directement à votre client si sa fiche est renseignée.
Étape 5 — Du compte-rendu à la vente : Devis et Opportunités
Une fois le compte-rendu généré, deux boutons dans la barre du rendez-vous font le travail commercial :
- Devis — cliquez, choisissez la verticale (complémentaire santé ou assurance emprunteur) : l’application pré-remplit le formulaire avec ce que le client a dit pendant l’entretien. Vérifiez, complétez si besoin, cliquez sur « Obtenir les tarifs » — les offres s’affichent, prêtes à copier dans un email.
- 💡 Opportunités — cliquez : l’IA relit le rendez-vous et liste les autres besoins évoqués par le client (habitation, prévoyance, épargne…), chacun avec le signal qui le justifie et un pitch prêt à dire. Chaque détection est ajoutée automatiquement à l’onglet Opportunités de la barre latérale, où vous suivez son statut : à traiter → contacté → devis envoyé → gagné. Ajoutez-y une date de relance pour qu’elle remonte dans votre panneau du matin.
Étape 6 — Vos clients et vos rendez-vous
- L’onglet Clients — tous vos clients, créés automatiquement dès que vous renseignez une fiche à l’enregistrement. Cliquez sur un client pour sa fiche complète : coordonnées, statut (prospect / client), notes, historique des rendez-vous et opportunités. Les icônes à côté du téléphone lancent un appel, un SMS ou WhatsApp ; l’enveloppe ouvre votre client mail.
- Planifier un rendez-vous — depuis la fiche client (bouton « Planifier ») ou depuis le panneau Aujourd’hui : date, heure, type (agence, visio, téléphone) et une note. Après l’entretien, marquez-le « Honoré » ou « Annulé ».
- Le panneau Aujourd’hui — c’est votre écran du matin : rendez-vous du jour, relances à faire, rendez-vous passés à requalifier. Devant chaque rendez-vous, le bouton Brief génère en quelques instants un résumé de tout l’historique du client — vous entrez en entretien en sachant tout ce qui s’est dit.
Étape 7 — Interrogez votre portefeuille : l’Assistant
L’onglet Assistant est un chat sur VOS données. Posez vos questions comme vous les poseriez à un collaborateur :
- « Qui dois-je relancer cette semaine ? »
- « Qu’a dit M. Martin sur sa quotité ? »
- « Résume mes rendez-vous avec les Dupont »
- « Où en sont mes opportunités ouvertes ? »
L’assistant consulte vos fiches, comptes-rendus et opportunités (vous voyez chaque étape s’afficher) et répond uniquement avec les faits qui s’y trouvent. Avec le modèle intégré, tout reste sur votre poste — comptez quelques dizaines de secondes par question ; avec un modèle cloud, c’est quasi instantané.
En cas de pépin
- La génération est longue — normal avec le modèle local sur un long rendez-vous ou un gros document : la progression s’affiche sous le spinner. Pour aller plus vite, passez sur un modèle cloud (Réglages → IA).
- Pas de son ou transcription vide — vérifiez l’autorisation micro (Réglages Système → Confidentialité) et, pour la visio, l’enregistrement d’écran.
- Une question, un bug, une idée — dans l’application : À propos → Contacter. On lit tout et on répond vite.