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Ressources pour les courtiers en assurance
Conformité, devoir de conseil, productivité, devis : nos articles pour gagner du temps en rendez-vous et mieux conseiller vos clients.
Devoir de conseil en assurance : vos obligations d’IOBSP et comment le formaliser
Le devoir de conseil n’est pas une formalité : c’est une obligation légale qui vous protège. Voici ce qu’il doit contenir et comment le produire à chaque RDV.
Compte-rendu de rendez-vous : pourquoi (et comment) l’automatiser quand on est courtier
Entre deux rendez-vous, la ressaisie des comptes-rendus est un gouffre de temps. L’automatiser, c’est récupérer des heures chaque semaine.
Loi Lemoine : un levier de business pour les courtiers en assurance emprunteur
Depuis la loi Lemoine, la substitution d’assurance emprunteur est possible à tout moment. Un gisement de marge à condition d’aller chercher le devis vite.