Le problème : la double journée du courtier
Un courtier passe en moyenne 15 à 20 minutes à formaliser chaque entretien. Sur dix rendez-vous par semaine, c’est une demi-journée perdue à retaper de mémoire des informations déjà échangées — au risque d’oublier un point clé ou de bâcler la traçabilité.
Ce temps administratif ne rapporte rien. Il vous éloigne de ce qui compte : conseiller et vendre.
Comment onKall génère le compte-rendu
Vous lancez l’enregistrement d’un clic au début du rendez-vous. À la fin :
- onKall transcrit l’intégralité de l’échange ;
- il détecte la verticale (emprunteur, santé, prévoyance…) et la situation du client ;
- il rédige le compte-rendu en sections claires, prêt à archiver ou à envoyer.
L’audio n’est jamais conservé : seul le texte utile reste.
Ce que contient chaque compte-rendu
- Devoir de conseil : besoins exprimés, situation, préconisation et justification.
- Actions à mener : pièces à récupérer, relances, prochaines étapes.
- Bilan de l’entretien : synthèse partageable avec le client.
Chaque compte-rendu est rattaché à la fiche du client, avec l’historique de tous ses rendez-vous.
Questions fréquentes
Dois-je prévenir mon client de l’enregistrement ?
Oui, l’information et le recueil du consentement sont recommandés. onKall ne conserve jamais l’audio : seul le compte-rendu texte est enregistré, ce qui limite les données traitées.
Le compte-rendu est-il modifiable ?
Oui. onKall produit un premier jet complet que vous relisez, corrigez et validez avant tout usage. Vous gardez la main sur le contenu final.
Ça marche pour tous les types de rendez-vous ?
Oui : assurance emprunteur, mutuelle santé, prévoyance, auto, habitation… onKall détecte la verticale et adapte la structure du compte-rendu.